陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓，联列上开锁进屋，联列上可打开书桌抽屉，他却傻了眼，因为里面根本没有委托人所说的小盒子，而且卢弘文被人打破头颅惨死家中
一夜，纽约老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。刑满后，皇后黄昆与老黑时有往来。
次晨，区主纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。一天，联列上老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。美藉华人黄昆与美国黑人老黑，纽约同为三藩市的警察。
黄昆武功高，皇后性格刚烈，故被称为黄面老虎为了弄清楚男孩的来历并寻找他的父母，区主陈平忍辱负重，区主在支边女英语教师刘婕（蒋梦婕饰）的勇敢协助下，展开艰难的营救工作，不但克服了恐惧症，而且一次又一次击败外国绑匪的阴谋陷害和袭击，让崇尚超人文化的美国富豪之子对中国功夫感到惊叹和痴迷。
在公安部门的帮助下，联列上陈平最终完成了正义的使命，将孩子送到他父母身边……。
陈平（陈虎饰）是在边陲小镇打工的普通青年，纽约他身怀高超的中国功夫，但是与生俱来的恐高症让他对自己失去了信心。俩人一入境，皇后即受到警方的严密监控......。
王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，区主出狱后决心重新做人。不久，联列上他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。
审时度势，纽约王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部其中神秘人之一的华强准备带着伊青风的女友甜甜偷偷潜逃出国，皇后可这一切都逃不出局长的手掌心。
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