风凌杨、国庆云依依相继殒命，铁飞花以寻花会真相大白为借口，向颜如玉道别。
东南亚赌王程千手一生称霸赌国，中秋执行为避免爱女程祖儿遭暗算，中秋执行乃派师弟鲁马往泰国教养，二十年后，祖儿长大成人，她聪敏、冷静，除秉承乃父的赌术，还学得一身好功夫。此时仁豪发难抢夺奖金，福州正当众人难解难分之际，黑手党，教父携祖儿、宏风出现，并宣布仁豪、宏风、祖儿三人重新赌过，以性命为赌注。
一月之期已至，航空航班公证人宣布石川获胜。千手决定于六十大寿退出江湖，量同而将事业交亲信邵仁豪，量同邵实是名利心极重的人，千手因拆穿石川长峰之骗术，石川为报仇勾结仁豪，又派杀手林宏风监视豪，并给千手战书，宏风扮纯朴青年任千手司机及与祖儿日久生情。赌赛前，比增由于仁豪在由于仁豪在灯光上下手脚，因此千手连输两局，受不住刺激当场晕倒，宣布赌局暂停延期一月。
长超仁豪利用针剂杀死千手。千手逝世，国庆祖儿愿代卫冕，国庆石川下令宏风狙杀祖儿，宏风无法下手，更派朋友保护祖儿，但祖儿误会宏风害她且向仁豪求救，再次掉入陷阱，祖儿至此明白真的仇人是仁豪
阿金偶识SAM（黄家诺饰）后堕入爱河，中秋执行离开片场随SAM来到深圳，中秋执行协助他料理卡拉OK厅的生意，慢慢发现自己在SAM心中的位置类似看场子的保镖，加上SAM风流成性，阿金在忍无可忍之时带着心伤离开深圳回到香港曾投摄影棚生活，并在霹雳的鼓励帮助下，重建信心很快找回自己。
不久霹雳在一次调停武师之间的冲突时被黑帮杀死，福州他的儿子亚朗也面临被杀害的危险，福州紧急关头，阿金面无惧色携带亚朗同黑帮展开了一场生死搏斗。在新结识的马戏团好友帮助下，航空航班小虎成功找到哥哥。
由于无力铲除租界内的毒品走私活动，量同他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝饰）从海外归来的干女儿宋璧君（梅艳芳饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，比增双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。
宋曾是大虎的恋人，长超如今为追查失踪的捐款潜回上海。乡下青年小虎（元彪饰）来至上海，国庆寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥饰）。
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