逃走的毕龙接到了策划这次杀人案的电话，中南制中中心召开桌面作协并且得知只有按照他所说帮他找到些东西才能摆脱杀人的罪名，毕龙只好按着他所说的做。
可是，空管30年的变化让这位特工措手不及。美女助手凡妮莎·肯辛顿（伊丽莎白·赫莉饰）挺身而出，局管技保机帮助奥斯汀完成任务，但怎知越帮越乱。
塔台20世纪60年代最杰出的特工奥斯汀（麦克·迈尔斯饰）是一次次打败邪恶博士（麦克·迈尔斯饰）拯救世界的超级英雄。奥斯汀便也如法炮制，模拟冷冻了自己。美国特工局马上把斯汀解冻，保工把战胜邪恶的希望全寄托在他的身上
可是，中南制中中心召开桌面作协李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。在学校里，空管李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。
李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍，局管技保机因为受人陷害而死在了冤屈之中。
为了保护心爱的妹妹，塔台善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，塔台成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。无奈之下，模拟谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。
很快，保工一个名叫徐豪（王龙威饰）的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地舂米六（洪金宝饰）的叔父惨死于满洲人手下，中南制中中心召开桌面作协舂米六发誓要替叔父报仇。
空管悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。在三德和尚（陈星饰）的带领之下，局管技保机舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫饰）赏识。
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