有一个神经病是一个杀手，格格式每次杀完人都会扔下一张J扑克牌，格格式有一个越南的复仇者，有一个自刎的贵格教徒....Billy偷了一条狗，这条狗是一个黑帮老大Charlie（伍迪·哈里森WoodyHarrelson饰）的爱犬。
走投无路之下，式转他们男扮女装加入一女性乐团，并随该团来到迈阿密电影《MeetPamela》正在如火如荼的拍摄中，换成导演Ferrand（弗朗索瓦•特吕弗FrançoisTruffaut饰）不仅要处理电影拍摄的事情，还要忙于照顾演员们的情绪。
转m转换本片获1974年奥斯卡最佳外语片奖。电影还要赶在约定的时间之前完成，格格式拍摄的进展也不甚顺利，格格式一切看起来如此糟糕，《MeetPamela》还能拍完吗……本片精彩地以戏中戏的结构展现了一部电影拍摄的过程。其中就有脆弱敏感的男主角Alphonse（让-皮埃尔•利奥德Jean-PierreLéaud饰）的感情问题，式转还有精神受挫的女星JulieBaker（杰奎琳•比塞特JacquelineBisset饰）。
日以作夜是一个电影技术术语，换成意思是指在白天拍摄夜景，本片讲的就是一个电影拍摄过程中的故事转m转换时尚界和巴黎提供设置周边误以为乔安妮伍德沃德是一个高价应召女郎一出喜剧。
保罗·纽曼是记者采访她对她的职业的见解，格格式时装业和巴黎营造的环境使得大家误认为乔安妮伍德沃德是一个高价位的应召女郎……
克莱尔（塔莉娅·莱德饰）和艾丹（乔丹·费舍饰）约定在上大学前分手，式转并在分手前一晚进行了一场有纪念意义的约会。三人艰辛走过沼泽地，换成穿过树林，来到了一个意大利女人Nicoletta（尼可莱塔·布拉斯基NicolettaBraschi饰演）住的小屋。
转m转换三人在一间牢房里闹了不少笑话。Zack是一个DJ，格格式被女友抛弃后在街上浪荡的他接受了一个朋友的工作：把一辆车开到一个地方，路上他却被警察拦了下来随后在车后座发现了一具尸体。
式转奥尔良监狱里新来了两个无辜的罪犯：Zack（汤姆·威兹TomWaits饰）和Jack（约翰·劳瑞JohnLurie饰）。Bob和Nicoletta两个意大利人沉浸在爱河中，换成最后只剩下Jack和Zack继续上路，换成而他们两人又将在面对岔路口时走向何方......本片由美国独立电影导演吉姆·贾木许JimJarmusch执导，为一部黑白电影，参加了1986年的戛纳电影节。
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