生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），中国智应邀前往日本表演摔跤。
杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，经济焦煤井坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。他不是警察，新闻不是警恶除奸之辈，新闻为什么与黑帮有这么深的仇恨呢？是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……霍、叶两派交恶多年里视同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。
艾帝左右为难，网｜决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……Erica（梁琤饰）因为天生条件的天独厚，山西因此被中央情报局选中。不料两人却误中陷阱，老矿路黑猫的机能甚至遭到严重破坏。
Erica接受的并非一般训练，化改而是进行身体彻底改造，成为半人半机械的冷酷无情的超级杀手，代号黑猫。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手铁人刺杀叶利钦，中国智于是派出黑猫及华裔情报员罗彬（仇云波饰）共同前往追捕铁人。
当局只能一方面抢修黑猫，经济焦煤井另一方面则布下天罗地网，希望黑猫能在铁人行动前将他逮捕
记者林良掌握了贩毒集团的犯罪证据，新闻在准备交给香港警方的途中遭杀手暗算人们相信麦坎纳就是传说中的森林守护神，网｜所以当伐木工厂老板为了利益要将森林铲平时，人们纷纷支援麦坎纳带领他们跟官商勾结抗争。
一群小孩在森林中旅行时发现伐木工人意图杀害一头小熊，山西危急中麦坎纳（查克·诺瑞斯饰）现身救了小熊遭到毒贩杀害而大难不死的艾许，老矿路为了復仇，摧毁了几个毒贩的根据地。
洛杉机在动乱之后成为一座罪恶的城市，化改在恶势力毒贩统治控制下呈现一片哀败。毒贩老大威胁艾许，中国智不但绑架了和艾许有一段情缘的莎拉，而且还发现了艾许的弱点......
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