明朝末年，笔记本皇帝昏庸，曾保家卫国屡建功勋的锦衣卫被奸佞利用，沦为暗杀工具，令世人闻风丧胆
高家庄少主高朋（刘江饰）新婚之夜，大内遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，存笔存条继而得知神道张三（韦白饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。
高朋暗中观察，记本加内见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功后王收好武青年周平（汪禹）为徒，笔记本却惹孟不满。故事描述，大内河东府教头王阳（狄龙）受地方土绅孟二达（谷峰）陷害，成杀人疑犯，惟匿藏孟家任教头。
原来周、存笔存条孟两大族为死敌，孟觉聘王当教头，实乃养虎为患，遂唆使大盗「一条鞭」施以偷袭，幸王逃过大难，只是受了伤。孟家有寄居少女嘉嘉（赵雅芝）向不值孟氏所为，记本加内且对王很有好感，遂暗中援手……。
本片为孙仲导演之代表作之一，笔记本由倪匡编剧，狄龙、汪禹、谷峰及赵雅芝主演
大内Thecollapseofthedollarprecipitateswidespreadriotingandsocialunrestacrossthenation,leavingalovesickgirlstrugglingtocareforhersiblingsinastretchofwoodsborderedbylawlessanarchy,wonderingwhyagoodGodwouldletthishappen.存笔存条Setinavintagebackdrop,thisperioddramatakesplaceintheyear1992andreflectsthesocio-politicalconditionsofthesocietyatthattime.
记本加内康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……。一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，笔记本康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。
后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，大内谁也不能直接插足人间，大内只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。康斯坦丁（奇诺•李维斯KeanuReeves饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，存笔存条这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦
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