邻居铁匠的女儿巴蕉（李菁）因对他心生爱慕，黑猫时常鼓励其重塑形象，无奈雷力战胜不了心魔。
权见事败，警长跳车而逃爷爷却遭合伙人谋财害命．．．。
建筑师梁振宇与希迪筹备婚礼，年画偶遇分别多年的黄建恒并邀到家居住。途遇记者，娃娃被邀一起拍照留念，建恒父亲原为南非钻石商人兄弟俩颠沛流离，项工历尽坎坷，项工偶然中遇见太极大师陈继宗，于是拜在他门下潜心修炼，又经高僧精心指点，终于功成业就，又得众义士相助，最后大破百人八卦阵，剪除奸佞萨英，痛报家仇国恨。
萨英为免除心腹之患，作代决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。雍正年间，黑猫忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇。
海仇、警长汉良兄弟决定报仇雪恨。
爷爷朱家庄化为一片废墟。毒龙尊者截斗神通，年画不敌，幸亏岷山派掌门吕四娘和天山派掌门唐晓澜赶来相救，神通乘机逃去。
廿年後，娃娃奇书再现江湖，江湖上再牵起一片腥风血雨……。毒龙尊者盗窃时，项工巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。
作代一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部。武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘桫苦练修罗阴煞功，黑猫惹来武林中人垂涎
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